投資のコンシェルジュの評判や口コミは?メリット・デメリットを徹底解説!

※この記事にはプロモーションが含まれています。

中西諒太
監修者
静岡県出身。株式会社了代表取締役。宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/住宅ローンアドバイザー/日商簿記検定2級|賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理会社にて勤務後、独立。現在はWEBメディア運営と不動産賃貸業を経営。
会社のホームページはこちら>
メルマガ登録はこちら>
お問い合わせはこちら>

資産運用で投資のコンシェルジュを利用しようと考えている人もいるのではないでしょうか。投資のコンシェルジュは専属のファイナンシャルプランナーが資産運用を相談してくれるサービスですが、利用する前に評判や口コミを知っておくことは重要なことです。

また、投資のコンシェルジュのデメリットやリスクを把握しておくことで、資産運用の不安を解消しておくことはとても重要です。

  • 資産運用で失敗したくない
  • 自分に合った資産形成の方法を知りたい
  • しつこい営業をされたくない

上記について一つでもあてはまる人にとって参考になる内容となってます。

本記事では投資のコンシェルジュの評判や口コミだけではなく、メリット・デメリットなどについても解説していますのでぜひご参考ください。

中西諒太

資産形成の種類は数多くあるため、いろいろな資料請求やセミナーで積極的に情報収集し、自分に合った資産形成方法を見つけることが重要です。

資産運用を検討している人にとって、投資のコンシェルジュは有力な選択肢の一つです。どの資産掲載が自分に合っているか少しでも興味がある人は無料相談を利用してみましょう。詳細はこちら

投資のコンシェルジュ
3つのメリット
  • WEB面談でアマギフプレゼント!
  • 専属のFPが最適な資産運用をご提案!
  • 相談料は無料!

無料のオンライン相談!/

目次

投資のコンシェルジュとは

Screenshot

投資のコンシェルジュは合同会社オンラインが展開しているファイナンシャルプランナー専門のマッチングサービスです。

資産運用に関するWeb相談を各分野に精通したFPから受けられます。期間によってはアマゾンギフトカードがもらえるキャンペーンも行っています。

商号合同会社オンライン
本社東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2F
代表取締役社長山本 光剛
設立2020年 1月 22日
資本金9,000,000円
事業内容資産運用コンサルティング事業、健康促進事業、キャリアコンサルティング事業、交流会事業
相談料無料
取扱内容NISA、保険、株式、不動産、iDeCo、債券など
相談方法オンライン相談(Web相談)
相談満足度97%
対応エリア全国(一部地域除く)
キャンペーンAmazonギフト券、美味しいお肉
投資のコンシェルジュの概要

\無料のオンライン相談!/

投資のコンシェルジュの良い評判や口コミ 

投資のコンシェルジュの良い評判や口コミ 

ここからは投資のコンシェルジュの良い評判や口コミについて解説します。

\無料のオンライン相談!/

投資のコンシェルジュの悪い評判や口コミ

投資のコンシェルジュの悪い評判や口コミ

投資のコンシェルジュの悪い評判・口コミについては以下のプラットフォームを中心に調査しましたが、特に見つかりませんでした。

新しい評判や口コミの情報が入り次第更新していきます。

  • Googleマイビジネス
  • X(旧 Twitter)
  • Facebook
  • インスタグラム

投資のコンシェルジュ利用のメリット

投資のコンシェルジュ利用のメリット

ここからは投資のコンシェルジュのメリットについて解説していきます。

しつこい勧誘がない

資産運用の相談するときしつこい勧誘があるか不安になっている人もいるでしょう。

しかし、投資のコンシェルジュでは資金が十分満たされている場合やお客さまが望んでいない場合、無理な勧誘をしない方針です。

さらに「イエローカード制度」なるものがあって、しつこい勧誘や希望にあわない対応がなされた際には担当者を変更してくれます。サービス向上のためにこういった制度を設けているので安心して利用できます。

投資先の業種や企業を問わず相談可能

投資方法にはiDeCo・目的を問わないNISA・不動産・太陽光発電などさまざまな方法があります。投資先の業種も銀行・証券会社・不動産会社・太陽光発電業者などさまざです。

投資のコンシェルジュは、こういった多くの業種や会社を問わず各分野の専門家が相談に応じてくれます。お客さまは相談内容や都合のよい時間を伝えるだけでオンラインで専属のプロに相談できます。

MAX6万円のAmazonギフト券が貰える

投資のコンシェルジュでは一定条件を満たすことで面談1社につき5,000円、MAX6万円のAmazonギフト券が貰えます。

ただし、投資のコンシェルジュ利用が始めてであることやなど受け取るためには条件があります。

また、投資のコンシェルジュから紹介された企業との面談などの条件もありますが、無料で相談できてプレゼントまでもらえるのは嬉しいことです。

\無料のオンライン相談!/

投資のコンシェルジュ利用のデメリット

投資のコンシェルジュ利用のデメリット

ここからは投資のコンシェルジュのデメリットについて解説していきます。

ギフトをもらうには条件がある

投資のコンシェルジュは期間によってアマギフなどのキャンペーンを行っていますが、誰でももらえるわけではありません。以下の条件を満たしていることが条件です。

特典お渡し条件
  • 当社FPが選定してご紹介する企業と面談を受けていただくこと
  • 企業のご紹介から1週間以内に日程調整、30日以内に面談の実施をしていただくこと
  • WEB面談の場合は、カメラONでご面談いただくこと
  • ご紹介する企業との面談完了後、7日以内に当社指定のアンケートフォームにご回答いただくこと
  • 本業の源泉徴収票又は給与明細を、FP面談後30日以内に下記の提出フォームで提出し、所得・お勤め先が確認できること

ギフトをもらうのを前提に面談するのはあまりおすすめしません。あくまで資産形成をするための相談先としての利用をおすすめします。

店舗・訪問相談ができない

投資のコンシェルジュの相談形態はWeb面談に限られており、店舗・訪問相談はできません。

Web面談は、ご自宅や勤務先からでも相談できるなど何かと便利な面がある一方、ネット環境がない人やスマホやパソコン操作に不慣れな人にとっては店舗や訪問相談に対応していないのは残念です。

\無料のオンライン相談!/

投資のコンシェルジュ利用の流れ

投資のコンシェルジュ利用の流れ

ここからは投資のコンシェルジュで実際に相談を進めていく手順について解説していきます。おおまかに以下のような手順で進めていきます。

投資のコンシェルジュ利用の手順
  1. チャットでフォーム入力
  2. LINE登録
  3. LINEで日程調整
  4. 相談
STEP
フォーム入力
投資のコンシェルジュの公式サイト
実際の投資のコンシェルジュのチャット画面①
実際の投資のコンシェルジュのチャット画面①
実際の投資のコンシェルジュのチャット画面②
実際の投資のコンシェルジュのチャット画面②

まずは公式サイトから申し込みします。チャット画面が表示されるのでオペレーターの質問に沿って回答していきます。選択式の質問が大半なのでサクサク進みます。

STEP
LINE登録
投資のコンシェルジュのLINE登録画面
投資のコンシェルジュのLINE登録画面

チャットでのやりとりには1分もかかりません。チャットの最後にLINE登録の画面が表示されるため登録します。

STEP
LINEで日程調整

LINEで専属FPと相談日程を決めます。

STEP
相談

オンライン相談のためいつでもどこでも相談できます。

投資のコンシェルジュでよくある質問

投資のコンシェルジュでよくある質問

ここからは投資のコンシェルジュを利用する上で、よくある質問について紹介します。

本当に相談は無料

はい。回数の制限もございませんので、何度でもご相談頂けます。

貯金はどのくらいあれば運用出来るの?

ほとんどなくても可能です。金融商品によっても変わります。

すぐに相談できる?

登録手続きをされた当日でもFPのスケジュールが空いていればすぐにでもご相談できます。登録されてからできるだけ早くご相談を受けられるように準備しております。

相談の時間はどのくらい?

60分程度のことが多いです。お客様の相談内容やご要望に合わせてできる限り柔軟に対応してもらえます。

Amazonギフト券はいつどのタイミングでもらえる?

ご紹介する企業様2回面談された際に、1社につき5,000円のAmazonギフト券を弊社指定のアンケートフォーム入力後、末締め翌々月10日にプレゼントしてもらえます。

コメント

コメントする

目次